도서 소개

대한민국의 평범한 30대 청년이 8년 만에 300만 원에서 30억 원의 자산가가 되었다. 영화나 소설 속 이야기가 아니다. 『부자들은 3x 레버리지로 투자한다』의 저자 아레스가 그 주인공이다. 대학생 때인 2017년부터 본격적인 투자를 시작한 그는 ‘원금의 1천 배’라는 어마어마한 수익을 올렸다. 이와 같은 놀라운 승률을 거둘 수 있던 것은 3x 레버리지 ETF를 택했기 때문이다. 하이 리스크, 변동성 끌림, 스왑 이자 등의 단점이 존재하지만 아레스는 이런 단점을 상쇄하고도 남을 장점이 있다고 확언한다. 그의 성공이 증거다.

아레스의 전략을 한마디로 설명하자면 현금과 레버리지를 결합한 ‘베타 투자’다. 3배 레버리지의 수익성은 가져가지만 리스크는 훨씬 적다. 시장이란 파도에 올라탄 서퍼와 같다. 서퍼는 잔잔한 파도를 선호하지 않는다. 크고 힘 있는, 서핑의 스릴과 재미를 모두 만끽할 수 있는 파도를 택해 몸을 맡긴다. 바다를 바라만 보는 이들은 절대 알 수 없다. 노련한 서퍼는 바람, 수심, 계절, 지역 등 여러 요소를 이미 파악했다는 사실을 말이다.

투자도 마찬가지다. 여러 경제 지표와 시장 상황을 분석하고서 과감하게 시장에 합류한다. 아레스 투자법의 가장 큰 매력은 경제 호황기뿐 아니라 불황기에도 유효하다는 데 있다. 모든 파도를 다루는 아레스만의 경험과 노하우가 담긴 책이다.

  출판사 리뷰

큰글자도서 소개
리더스원의 큰글자도서는 글자가 작아 독서에 어려움을 겪는 모든 분들에게 편안한 독서 환경을 제공하기 위해 ‘글자 크기’와 ‘줄 간격’을 일반 단행본보다 ‘120%~150%’ 확대한 책입니다.
시력이 좋지 않거나 글자가 작아 답답함을 느끼는 분들에게 책 읽기의 즐거움을 되찾아 드리고자 합니다.


큰글자도서-일반단행본 비교사진(표지, 내지)

‘3배 레버리지 & 현금’ 전략으로 시장수익률을 압도하라!
“시장을 두려워하지 말고 시장이란 파도에 올라타라.
그 위에서 살아남는 자가 진정한 베타 투자자다.”

대한민국의 평범한 30대 청년이 8년 만에 300만 원에서 30억 원의 자산가가 되었다. 영화나 소설 속 이야기가 아니다. 『부자들은 3x 레버리지로 투자한다』의 저자 아레스가 그 주인공이다. 대학생 때인 2017년부터 본격적인 투자를 시작한 그는 ‘원금의 1천 배’라는 어마어마한 수익을 올렸다. 이와 같은 놀라운 승률을 거둘 수 있던 것은 3x 레버리지 ETF를 택했기 때문이다. 하이 리스크, 변동성 끌림, 스왑 이자 등의 단점이 존재하지만 아레스는 이런 단점을 상쇄하고도 남을 장점이 있다고 확언한다. 그의 성공이 증거다.
아레스의 전략을 한마디로 설명하자면 현금과 레버리지를 결합한 ‘베타 투자’다. 3배 레버리지의 수익성은 가져가지만 리스크는 훨씬 적다. 시장이란 파도에 올라탄 서퍼와 같다. 서퍼는 잔잔한 파도를 선호하지 않는다. 크고 힘 있는, 서핑의 스릴과 재미를 모두 만끽할 수 있는 파도를 택해 몸을 맡긴다. 바다를 바라만 보는 이들은 절대 알 수 없다. 노련한 서퍼는 바람, 수심, 계절, 지역 등 여러 요소를 이미 파악했다는 사실을 말이다. 투자도 마찬가지다. 여러 경제 지표와 시장 상황을 분석하고서 과감하게 시장에 합류한다. 아레스 투자법의 가장 큰 매력은 경제 호황기뿐 아니라 불황기에도 유효하다는 데 있다. 모든 파도를 다루는 아레스만의 경험과 노하우가 담긴 이 책은 기존의 어떤 투자 관련 책과도 비교할 수 없는, 영민한 투자 바이블이다.

○ 돈이 지배하는 현대 사회
어떻게 돈을 벌 것인가?
미국 주식 전문 투자가인 아레스는 철저히 시장을 따라간다. 그것도 압도적인 승리를 거둘 수 있는 시장을. 그래서 미국 시장에 투자하고, 3x 레버리지에 베팅한다. 시장을 가장 ‘강력’하게 추종하기 때문에 TQQQ를, 제일 ‘상승’하는 시장이기 때문에 미국 시장을 택했다. 이른바 선택과 집중이다. 이에 대해 그는 한정된 자본과 시간을 최대한 효율적으로 이용해야 하기 때문이라고 답한다. “나는 30년 후를 바라보고 투자한다”, “투자 수익은 노동 수익의 10%면 족하다”는 확고한 투자관을 가졌다면 이 책을 덮어도 좋다. 그러나 자산이 10억 원 이하라거나, (서울 핵심지) 부동산을 갖고 있지 않다면 『부자들은 3x 레버리지로 투자한다』를 절대 놓치지 않아야 한다.
TQQQ는 나스닥 100 지수의 일일 성과를 3배로 추종하는 레버리지 ETF로, 상승 구간에서 폭발적인 수익을 낸다. 즉, 나스닥이 10% 오르면 TQQQ는 30% 가까이 오른다. 아레스는 미성년일 때부터 시장에 관심을 갖고 깊숙이 공부했다. 그리고 현역 투자자로서 트럼프 1기와 코로나19 등을 오롯이 경험했다. 젊지만 과감함과 노련함을 두루 갖춘 전문 투자자다. 거침없지만 개별 종목에 투자하는 무모한 도전은 지양한다. 대신 구조와 환경이라는 커다란 숲을 본다. 그가 경험하고 터득하고 입증한 무기가 ‘아레스 베타 투자법’이다. 전쟁의 신 아레스가 창을 들고 전장에 나섰다면, 투자의 신 아레스는 레버지를 들고 시장에 나선다.

○ 시장을 압도하는
아레스 베타 투자법
아레스가 강조하는 베타란 무엇일까? 통상적으로 베타는 시장 변동성과의 연동성을 의미하지만, 아레스 베타 투자법은 시장을 따라만 가는 수동적인 전략이 아니다. 화폐 가치 변화와 금리의 흐름, 글로벌 유동성 사이클, 그리고 미국의 구조적 패권 시스템까지 고려하는 매크로 기반의 능동적 자산 배분 전략이다. 과감하게 시장의 파도에 올라탈 것을 외치지만 어떤 전세에서도 이길 준비가 되었다는 뜻이다. 다시 말해 3배 리스크에서도 살아남을 수 있다. 핵심은 ‘3배 레버리지’와 ‘현금’을 동시에 취하는 것이다. 이를 통해 리스크를 방어한다. 또 다음 상승기를 대비할 수 있다.
이 책은 모두 7개의 PART로 구성되어 있다. PART 1. ‘달러 시스템의 비밀: 돈이 지배하는 세계’에서는 미국이 세계 최강대국이 될 수밖에 없는 이유, 즉 우리가 미국 시장에 투자해야 하는 이유를 말한다. PART 2. ‘코로나 이후 자산 시장의 대전환’은 5년에 걸친 투자 시장의 재편과 AI를 전면에 내세운 미국 빅테크 기업이 주도할 변화를 설명한다. 이를 통해 어떻게 세상의 흐름을 읽어 내야 하는지를 엿볼 수 있다. PART 3. ‘아레스 베타 투자법: 레버리지를 꼭 써야 하는 이유’는 아레스의 무기인 레버리지를 집중 파고든다. 레버리지는 위험하다는 단순한 사고에서 벗어나 이를 잘 다루는 방법을 조목조목 알려 준다. PART 4. ‘ETF 전략 실전 가이드’에서는 미국 3대 지수의 구조와 특성에서부터 ETF의 기본인 QQQ와 실전인 TQQQ를 구석구석 들여다본다. PART 5. ‘전략의 고도화와 자동화’에서는 시장에 어떻게 대응할지에 관한 가이드와 전략을 이야기한다. 이어 PART 6. ‘실제 투자 사례와 보조 지표 활용법’에서 아레스는 자신의 차트를 모두 공개한다. 다양한 예시는 물론 실패했을 때 빠져나올 수 있는 팁도 말해 준다. 마지막으로 PART 7. ‘시장에 숨겨진 황금 나침반: 선행 지표와 사이클 이론’은 시장에 나선 모든 투자자, 그중 베타 투자자가 반드시 숙지해야 할 기술에 관련된 내용이다. 어떤 지표를 볼지, 어떻게 읽을지 등 핵심만 짚는다. 결과적으로 『부자들은 3x 레버리지로 투자한다』는 시장에서 승리하기 위한 모든 비기가 담겨 있는 전술서 그 자체다.

추천평

아레스 베타 투자법을 만든 아레스는 젊지만 놀라울 정도로 비범한 인물이다. 대한민국의 평범한 청년이 8년 만에 상위 1%의 부자가 되었다. 세상의 흐름을 예측하고, 여기 대담하게 올라타고, 시장의 변화에 한 발 먼저 대응했기 때문이다. 그 전략이 이 책에 담겨 있다. 『부자들은 3x 레버리지로 투자한다』를 통해 수많은 제2의 아레스가 탄생하길 기대한다.

TQQQ가 QQQ보다 좋은 이유는, 우리는 ‘액티브’한 투자자이기 때문입니다. 나이브한 투자자와는 다르죠. 우리는 훈련되었고, 시장의 변동성에서 살아남습니다. 역으로 시장이 ‘극히 변동이 심하다’라고 말할 수도 있습니다. 시장이 변동성이 크기 때문에, 시장이 변덕이 심한 ‘생물체’이기 때문에, 우리는 투자를 이어 나갈 수 있고, 기회를 찾을 수 있습니다.--- 「‘프롤로그’」 중에서

시장은 우상향합니다. 우상향하는 데 있어 변동성이 커진다면, 바로 그 지점에서 기회를 찾아야겠죠. 시장이 우상향하는, 우상향 ‘해야 하는’ 이유는 다양하지만 가장 큰 이유는 현대 사회가 ‘자본주의’ 사회라서입니다.--- 「PART 1. ‘달러 시스템의 비밀: 돈이 지배하는 세계’」 중에서

달러를 벌어들인 외국 정부와 기업들은 달러를 그냥 두지 않고, 안정적이고 수익성 있는 미국 자산(국채·주식 등)에 투자합니다. 그중에서도 미국 주식은 높은 성장성과 유동성, 기술 우위, 글로벌 기업 집중도 등의 이유로 선호되죠. 한마디로 달러는 미국 주식으로 갑니다. 이로 인해 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글 같은 미국의 빅테크 기업이 세계 경제를 주도하게 되었고요.--- 「PART 2. ‘코로나 이후 자산 시장의 대전환’」 중에서

  작가 소개

지은이 : 아레스
미국 주식 전문 투자자 겸 유튜버.이론형이 아닌 실전형 투자자로, 현금과 레버리지를 결합한 ‘베타 투자법’의 창시자다. 시장 사이클, 금리, 인플레이션, 달러 유동성을 종합 분석하여 시장 상황에 따라 베타값을 조절하는 전략으로 유명하다. 공포 속에서 매수하고, 환희의 정점에서는 리밸런싱하는 독창적인 투자법으로 8년 만에 300만 원에서 30억 원의 자산가가 되었다. 수많은 개인 투자자에게 ‘시장의 본질을 이해하는 투자’를 설파하며, 유튜브 채널 ‘아레스 미국주식’도 운영한다.

  목차

프롤로그-나는 왜 미국 주식과 TQQQ에 베팅하는가

PART 1. 달러 시스템의 비밀: 돈이 지배하는 세계
01 자본주의와 달러 시스템의 역사
02 왜 모든 나라가 달러를 모을까

PART 2. 코로나 이후 자산 시장의 대전환
01 미국 주식이 오를 수밖에 없는 구조적 이유
02 세계 경제의 성질이 바뀌게 된 코로나 19
03 코로나 19 시기의 주식 시장
04 자산 폭등의 끝, 인플레이션과 연준의 전환
05 미국이 금리를 올린 진짜 이유
06 돈의 가격을 이해하는 것이 투자의 시작

PART 3. 아레스 베타 투자법: 레버리지를 꼭 써야 하는 이유
01 아레스 베타 투자는 무엇인가
02 상황별 베타값과 대응법
03 내가 최악의 시기에 레버리지 투자를 했다면(대응법)
04 TQQQ와 테슬라에 목숨 걸고 투자해야 하는 이유
05 내 ‘베타값’ 정하는 방법: 시장과의 동조화
06 돈이 움직이는 길을 보면 미래가 보인다
07 현금 흐름을 읽는 기술

PART 4. ETF 전략 실전 가이드
01 미국 3대 지수의 구조와 특성
02 베타 투자와 ETF 활용법: 시장과 함께 흐르는 법, 자산을 타고 성장하는 법
03 ETF의 기본 QQQ
04 QQQ vs QLD vs TQQQ

PART 5. 전략의 고도화와 자동화
01 베타 전략의 고도화
02 포트폴리오 리밸런싱과 매크로 분석
03 투자자의 눈으로 세상을 읽는 법
04 시장 대응 로드맵: 현금 흐름을 읽고 포지션을 정하라
05 실전 베타 투자 전략 시나리오: 언제 사고, 언제 팔 것인가
06 경기 업, 물가 다운이 핵심인 이유
07 베타 투자자의 경기 사이클 활용법: 피델리티 비즈니스 사이클과의 매칭 전략

PART 6. 실제 투자 사례와 보조 지표 활용법
01 TQQQ+현금 비중 전략 vs QQQ 백테스트 실전 비교
02 3배 레버리지 ETF의 맹점과 대응법
03 베타 투자자를 위한 보조 지표 활용법
04 아레스의 투자 전략 실전 사례
05 레버리지는 정말 녹는가: QQQ·QLD·TQQQ 장기 성과 비교
06 레버리지·인버스 ETF 사용 시 꼭 알아야 할 사실

PART 7. 시장에 숨겨진 황금 나침반: 선행 지표와 사이클 이론
01 탄광 속의 카나리아: 하이일드 스프레드
02 또 다른 카나리아들: 시장의 조기 경보 지표
03 사무엘 베너 사이클: 장기 파동의 법칙
04 경제 지표 읽는 법: 시장을 움직이는 신호들

에필로그-미국과 한국의 자산 구조, 그리고 시장에 올라타는 법

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